Datos clave de la suscripción y su funcionamiento
Transparente y sin ataduras
Por una tarifa mensual de 250 €, puedes acceder a asesoría continua, análisis personalizado y seguimiento de tu planificación. Todos los servicios descritos están incluidos en la cuota mensual.
Resultados pueden variar según perfil y contexto personal.
Nuestro equipo, tu garantía de profesionalidad
Contamos con consultores sénior y experiencia internacional en planificación de patrimonio personal
Javier Rodríguez
Máster en Economía Personal Universidad de Salamanca
15 años "Análisis financiero"
Banca Madrid
Certificaciones:
Métodos:
Competencias clave:
Logros:
Reconocido por excelencia en atención
Ponente en foros de finanzas
Autor de publicaciones sector
Premio interno de banca ética
Más de 15 años ayudando a usuarios a optimizar su planificación.
Laura Sánchez
Licenciada en ADE Universidad de Sevilla
12 años "Planificación patrimonial"
CNMV España
Certificaciones:
Métodos:
Competencias clave:
Logros:
Optimización procesos internos
Premio joven talento
Reconocimiento en CNMV
Crecimiento de su cartera clientes
Especialista en acompañar a familias y emprendedores hacia mayor estabilidad.
Álvaro Méndez
Grado en Economía UCM Madrid
10 años "Consultoría personal"
Banco Sabadell
Certificaciones:
Métodos:
Competencias clave:
Logros:
Destacado en casos de mejora
Ponente invitado sector
Desarrollo procesos internos
Cliente mejor valorado
Profesional experto en revisión estratégica y comunicación sencilla.
Marta Prieto
Máster en Consultoría Universidad de Valencia
8 años "Patrimonio familiar"
Banco Popular
Certificaciones:
Métodos:
Competencias clave:
Logros:
Alta fidelidad clientes
Reconocida por trato humano
Participante congresos sector
Premiada por compromiso
Orientación clara y soporte continuado para todo tipo de perfiles.
Cómo funciona la suscripción
Todos los pasos son claros y están definidos para tu tranquilidad
Solicitud inicial online
Rellena el formulario con tus datos y tus primeras inquietudes o áreas prioritarias.
Nuestra respuesta llega por correo en menos de 48 horas.
Diagnóstico conjunto
El consultor revisa contigo tu situación, sin presionarte hacia productos concretos.
La orientación es íntegra, adaptada a tu perfil y contexto.
Plan de acción personalizado
Analizamos de forma profesional las posibilidades y acordamos los próximos pasos.
Revisión y acuerdos claros, sin compromisos largos.
Seguimiento mensual
Cada mes se revisa el progreso y se ajustan las recomendaciones conforme evoluciones.
Puedes cancelar o pausar la suscripción en cualquier momento.
Planes y condiciones
Elige la suscripción mensual más adecuada para tu ritmo y contexto
Consultoría mensual
Plan estándar con acceso a revisiones mensuales y asesor asignado.
- Asesor personal para consultas mensuales ilimitadas
- Tarifa única y clara, sin extras ocultos o comisiones adicionales
- Revisión y recomendaciones personalizadas cada mes
- Flexibilidad total para cancelar o variar el servicio
Análisis puntual
Consulta única con informe interpretativo y revisión detallada.
- Revisión exhaustiva de tu situación actual
- Informe entregado en menos de 5 días hábiles
- Contacta posteriormente si quieres pasar a suscripción
- Tarifa cerrada por consulta única y sin seguimiento mensual
Seguimiento trimestral
4 revisiones al año con acceso a consultor en momentos clave.
- Sesión y reporte cada tres meses
- Ideal para quienes buscan control periódico
- Acceso directo a consulta adicional si lo necesitas
- Tarifa fija por trimestre, sin comisión por sesión extra
Detalles y condiciones
Tarifas IVA incluido. Sin recargos ni comisiones no especificadas.
Pago mensual, trimestral o por consulta, adaptado a tu necesidad.
Cada revisión incluye informe interpretativo y recomendaciones individualizadas.
Avisos importantes
Resultados pueden variar según circunstancias personales.
La suscripción puede cancelarse en cualquier momento sin penalización.
Comparativa esencial
Nuestro servicio frente a consultorías tradicionales